Omniprésent dans la majorité des sociétés modernes, les cabinets de conseil en gestion de patrimoine sont encore trop méconnus en France même s’ils prennent de plus en plus d’ampleur dans les grandes agglomérations depuis ces 20 dernières années.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ou CGP a pour mission de vous accompagner dans la constitution, la gestion et la transmission de votre patrimoine. Pour ce faire, il travaille en étroite relation avec son réseau composé notamment de notaires et d’experts-comptables collaborateurs.
La richesse de la confiance placée sur le CGP est, à contrario des grands groupes de réseau bancaires ou d’assurance, qu’il sélectionne indépendamment ses solutions dans l’intérêt de sa clientèle et ne se cantonne pas à la présentation de produits d’un seul établissement.
Le CGP revête plusieurs métiers : ainsi le cabinet EMINENSS est agrémenté pour tous les métiers de la gestion :
IOBSP : Intermédiaire en Opération de Banque et de Service de Paiement : Permet notamment le courtage de crédit immobilier
CIF : Conseiller en Investissement Financier : Permet de fournir un service de conseil personnalisé en gestion de patrimoine et placement financier
IAS : Intermédiaire en assurance : Permet la commercialisation de produit d’assurance
Carte T immobilier : Permet la commercialisation d’investissement immobilier
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